在競爭激烈的商業環境當中，客戶關係管理CRM系統已經成為了企業想要彎道超車的重要工具之一。
CRM系统不僅可以全方位地優化行銷、銷售、和客戶服務工作流程，最重要的是可以為你的客戶提供個性化體驗，這正是CRM系統成為眾多企業心頭好的關鍵所在。
在這片文章裡我們會深入探討CRM系統到底是如何運作，以及CRM系統到底對你的行銷有什麼實質性的幫助。事不宜遲，快點往下看吧！
CRM系統是什麼/客戶管理系統是什麼？CRM 中文釋義
首先還是來回答最原始的問題：CRM 是什麼？CRM中文是顧客關係管理系統（Customer Relationship Management）是企業用於管理與分析客戶互動和數據的軟體平台。
它的核心目標在於整合和自動化銷售、行銷和客戶服務的各個方面，從而幫助企業吸引新客戶、保持現有客戶以及提升服務質量。
延伸閱讀：【CRM】一文搞懂CRM 意思、CRM系統及策略｜顧客關係管理
CRM 系統/顧客管理系統優勢
了解完CRM 客戶關係管理系統是什麼之後，我們再跟著你一起來看看CRM系統的優勢，了解完這部分你就知道，為什麼CRM對企業來說絕對是一個必不可少的工具了~
我們會從三個部分為你具體講述，分別是整合客戶觸點，也就是整合所有客戶與企業接觸的管道、減少無意義的重複工作。
第二部分提高效率，指的是CRM 顧客關係管理系統可以幫助企業人員更好地進行內部溝通和協同工作，讓團隊之間的溝通效率更加高，合作更加密切。
第三部分深化對客戶的理解，這個部分主要指的是可以通過CRM工具來對顧客的行為進行分析，讓企業人員更加了解自己企業的顧客。
整合客戶觸點
CRM系統能夠整合企業與客戶互動的所有管道和觸點，包括電話、電子郵件、社群媒體、網站和面對面會談。這種整合帶來了諸多好處：
- 全面的客戶視圖：集中管理所有客戶資訊，包括交易記錄、溝通歷史、偏好設置等，從而提供一個360度的客戶視圖。
- 提升客戶服務：快速訪問客戶資訊，讓員工可以提供更個性化和及時的服務。
- 銷售和市場行銷協同：銷售團隊和市場行銷團隊能夠看到彼此的活動，從而更好地協作。
提高效率
CRM系統通過自動化日常任務和工作流程，幫助企業提高內部效率。
- 自動化工作流程：自動化日常銷售、市場行銷和客戶服務任務，節省時間，減少人為錯誤。
- 增進團隊協作：團隊成員可以共享資訊和文檔，輕松協作處理客戶問題和機會。
- 提高生產力：員工可以更少地從事冗長的行政工作，專注於銷售和客戶關係建設。
深化對客戶的理解
通過分析CRM系統中收集的大量數據，企業可以更深入地了解客戶的行為和需求。
- 客戶行為分析：通過客戶交互數據分析，識別購買模式和趨勢，從而提供更針對性的產品和服務。
- 客戶細分：通過數據分析將客戶分成不同的細分市場，為不同的客戶群體提供定制化的溝通策略和產品建議。
- 預測分析：利用CRM數據進行預測分析，預測未來的銷售趨勢和客戶行為，從而做出更有資訊的決策。
CRM系統/顧客資料管理系統比較：CRM系統有哪些類型？
誠然，CRM的好處這麼多，但並不是所有的CRM系統都可以做到這麼全面的內容，不同類型的CRM軟體可以創造不一樣的價值。
CRM系統根據其功能和目標可以被分為三大類型：操作型CRM、分析型CRM以及協同型CRM。每種類型對應不同的業務需求並提供特定的功能，幫助企業從不同的角度管理和增強與客戶的關係。
我們在下面會為你具體介紹三種不同類型的CRM軟體，首先我們先看一個表格，透過表格的功能對比和簡單介紹來先認識一下它們。
| 類型 | 操作型 CRM (Operational CRM) | 分析型 CRM (Analytical CRM) | 協同型 CRM (Collaborative CRM) |
|---|---|---|---|
| 主要目的 | 優化日常業務流程，如銷售、市場行銷和客服 | 通過數據分析來提升客戶瞭解和業務決策 | 促進企業內部及與外部夥伴間的資訊共享和溝通 |
| 核心功能 | 客戶資料管理、銷售自動化、市場行銷自動化、服務自動化 | 數據挖掘、客戶數據分析、報告生成、業績監控 | 多管道溝通、合作工具、供應鏈管理、合作夥伴關係管理 |
| 數據處理 | 著重於收集客戶的交易數據和互動記錄 | 著重於處理和分析大量數據以獲得分析見解 | 著重於交流資訊，使各部門和合作夥伴間的數據流通順暢 |
| 目標成效 | 提升客戶體驗，簡化流程，增加銷售和客戶滿意度 | 幫助企業更好地理解客戶行為，優化行銷策略，提高客戶留存率 | 促進團隊協作，提高業務效率，增強客戶服務和支援 |
| 適用場景 | 適合所有需要直接與客戶互動並提供服務的企業 | 適合那些有大量客戶數據並希望通過分析這些數據來優化業務的企業 | 適合需要與多個部門或外部合作夥伴緊密合作的企業 |
操作型CRM (Operational CRM)
操作型CRM主要專注於與客戶的日常互動，目的是讓自身企業的銷售量上漲，並將潛在客戶轉化為實際客戶。它的功能主要集中在銷售、市場行銷和客戶服務的自動化。
- 銷售自動化：自動化銷售過程，如客戶聯繫管理、銷售預測、訂單管理和銷售效能分析。
- 市場行銷自動化：管理市場行銷活動，包括電子郵件行銷、活動管理、潛在客戶生成和追蹤行銷活動的效果。
- 服務自動化：提高客戶服務效率，例如通過呼叫中心管理、自助服務門戶和客戶服務請求的追蹤。
分析型CRM (Analytical CRM)
分析型CRM著重於收集客戶數據並對其進行分析，以獲得深刻的客戶行為分析和理解，可以幫助企業做出更明智的業務決策。
- 數據倉儲：集成並存儲各種來源的客戶資訊，以便分析。
- 數據挖掘：使用統計分析和模式識別技術來發現客戶行為中的趨勢和模式。
- 客戶分析：評估客戶價值、預測客戶行為、客戶細分和客戶生命周期管理。
- 報告和可視化：生成報告和儀表板，以視覺化的方式呈現分析結果，幫助決策者理解數據。
協同型CRM (Collaborative CRM)
協同型CRM的目的是促進企業內部以及企業與外部夥伴之間的溝通和協作，它專注於共享客戶資訊，以提供一致的客戶服務和更緊密的客戶關係。
- 交互管理：提供多管道的客戶溝通統一管理，包括電話、電子郵件、即時消息、社群媒體等。
- 管道協調：確保所有溝通管道都能提供一致的客戶體驗。
- 合作夥伴關係管理：管理與供應商、分銷商、物流公司等合作夥伴的關係。
- 知識管理：共享企業內部的知識和資訊，以改善客戶服務和支持。
CRM 系統的兩種型態：雲端 vs On-premise
不管是什麼類型的CRM系統，都可以可以根據部署方式分為兩種主要型態：雲端（Cloud-based）CRM和本地部署（On-premise）CRM。
這兩種型態各有其特點和優勢，你在選擇時需要考量多種因素，如成本、安全性、可訪問性和自定義程度等。
我們先從一個表格開始，了解這兩種不同部署方式的CRM系統有一些什麼樣的特點和功能。
| 特點 | 雲端 CRM (Cloud-based) | 本地部署 CRM (On-premise) |
|---|---|---|
| 安裝與維護 | 由服務提供商負責，通常無需客戶端介入 | 由客戶自行安裝、更新和維護在自己的伺服器上 |
| 初始成本 | 較低，通常採用訂閱模式支付服務費用 | 較高，需要購買硬件、軟體許可證以及可能的設施改造 |
| 資料存取 | 通過網路從任何地方存取 | 主要在辦公地點內部網路存取 |
| 數據安全 | 依賴供應商的安全措施和政策 | 客戶對數據的安全負全部責任，可以完全控制 |
| 自定義能力 | 可能受限於提供商的平台設計 | 可以完全根據企業需求進行定制 |
| 可擴展性 | 按需擴展，容易調整用戶數和功能 | 需要額外投資硬件和軟體以支持擴展 |
| 依賴性 | 依賴於網路連接和服務提供商的可用性 | 不依賴外部服務提供商，但可能會受限於內部IT資源 |
Cloud-based CRM (雲端CRM)
雲端CRM是指通過網路提供CRM服務的模式，其中CRM軟體和數據托管在供應商的遠端伺服器上。用戶可以通過網路連接訪問這些系統。
- 易於訪問：用戶可以從任何有網路連接的設備訪問雲端CRM系統。
- 低前期成本：通常基於訂閱模式，無需大筆初期投資於硬件和軟體。
- 快速部署：相較於本地部署，雲端CRM可以迅速啟用和部署。
- 自動更：供應商會定期更新系統，不需要客戶手動操作。
- 可擴展性：根據業務需求的增長，容易增加用戶數量和功能。
- 少量維護：供應商負責系統維護和升級，減輕了企業的IT負擔。
雲端CRM主要適用於下面的這些企業：
- 幾乎適合各種規模的企業，特別是對於有限的IT資源和初創公司。
- 需要快速部署CRM系統的組織。
- 需要高度靈活性和遠程工作能力的企業。
On-premise CRM (本地部署CRM)
本地部署CRM是指CRM軟體安裝在企業自己的服務器和硬件上，並由企業自己的IT團隊負責維護和管理。
- 數據控制：企業擁有所有數據和系統，控制更高的數據保密性和安全性。
- 一次性投資：需要支付一次性的軟體授權費，長期來看可能更經濟。
- 自定義程度高：企業可以根據具體需求，進行深度的系統自定義。
- 不依賴網路：無需依賴網路連接，系統運行更穩定。
本地部署CRM主要適用於下面的這些企業：
- 對數據控制和安全有高要求的大型企業。
- 擁有充裕IT資源和專業技術支持團隊的組織。
- 偏好一次性投資而不是持續的月費或年費的企業。
選擇CRM系統/客戶資料管理系統的考量因素
看完上面那麼多的內容，對於要不要使用CRM系統，想必你心裡已經有自己的答案了。
但在此之前，我們在這裡還是需要提醒一下，不要盲目選擇軟體，特別是當這款軟體涉及到一整個團隊的時候~所以我們的文章也就有了這一部分的內容，幫助你識別什麼樣的CRM系統更加適合你~
選擇CRM系統時，你必須要考慮多種因素以確保系統能夠滿足當前和未來的業務需求，下面我們列出了最重要三個因素，業務需求對照、成本效益高低以及CRM系統的整合性和拓展性，供你參考分析。
業務需求對照
在選擇CRM系統之前，首先要評估業務需求。這包括確定業務流程、銷售策略、市場推廣活動、客戶服務和支持以及報表和分析需求等方面。
- 客戶數據管理：系統應能夠有效地收集、存儲和管理客戶數據。
- 自動化銷售流程：系統應提供自動化工具以增加銷售效率和效果。
- 行銷活動管理：系統應支持創建、執行和追蹤行銷活動的效果。
- 客戶服務：系統應整合客服模組以提高客戶滿意度和忠誠度。
- 分析和報告：系統應具有強大的分析和報告功能，幫助企業做出數據驅動的決策。
成本效益分析
除了滿足業務需求外，CRM系統的選擇還應基於成本效益分析。這涉及考慮系統的總擁有成本，包括購買價格、實施成本、定制和維護費用以及培訓員工的開銷。
- 初始投資：購買或訂閱CRM軟體所需的初始成本。
- 運行成本：長期運營、支持和系統更新的成本。
- 培訓成本：員工使用系統的培訓和開發成本。
- ROI預測：預測系統實施後的收益，包括提高銷售額、降低運營成本和增強客戶滿意度。
系統整合性與擴展性
CRM系統應該能夠無縫整合到現有的IT架構中，並且具有足夠的擴展性以適應業務的成長和變化。
- 與現有系統的兼容性：CRM應能夠與企業現有的ERP系統、郵件系統、會計軟體等整合。
- API和開發工具：CRM系統應提供API支持，允許企業建立自定義整合和應用。
- 模組化與擴展功能：系統應該具有模組化設計，方便添加新功能或擴展現有功能。
- 可擴展的使用者和數據容量：隨著業務的擴大，系統應能夠支持更多使用者和處理更多數據量。
- 雲端與本地部署選擇：根據企業的需求和策略，選擇合適的部署模式。雲端CRM提供靈活性和可擴展性，而本地部署則可能提供更多的控制權和定制性。
CRM系統推薦 / CRM軟體推薦 / 客戶資料管理app推薦
在CRM顧客關係管理軟體推薦這一部分，我們主要推的是雲端CRM軟體，首先本地部署CRM無論是從資金還是技術的要求，都遠超雲端CRM，如果不是超大規模的企業，一般來說用不到這麼複雜的CRM系統，反而會造成技術過剩、資源浪費的問題。
只要你不是超大型企業，這一部分的內容你看完了也絕對受益，因為大多數的雲端CRM軟體為了滿足不同客戶的需求，同樣有著不同的價格服務，從小團隊到較大規模企業都適用。
那麼在這一部分，我們主要分成了附帶CRM功能的任務管理工具、全功能CRM系統以及以銷售為重點的CRM軟體，其中有免費CRM系統，也有付費的CRM系統。下面我們先從一個表格開始了解這三種類型的軟體的具體資訊。
| 特點/功能 | 任務管理工具 | 全功能CRM系統 | 以銷售為重點的CRM軟體 |
|---|---|---|---|
| 主要焦點 | 提高個人或團隊的生產力，管理日常任務和項目 | 管理客戶關係的所有方面，包括銷售、市場行銷和客戶支持 | 專注於銷售流程，幫助銷售團隊跟蹤潛在客戶和交易 |
| 客戶資料管理 | 限制性，主要為任務關聯的資訊 | 全面，包括客戶的全面資料和互動歷史 | 集中於銷售相關的客戶資料和互動 |
| 銷售管道管理 | 通常不包括 | 包含詳細的管道管理工具和功能 | 管道視覺化和管理是核心功能 |
| 報告和分析 | 基本的任務進展和生產力分析 | 廣泛的報告選項，包括銷售預測、客戶終生價值等 | 重點在於銷售績效和預測分析 |
| 市場行銷自動化 | 很少或不提供 | 通常包括廣泛的市場行銷自動化工具 | 可能包括一些銷售促進的市場行銷功能 |
| 整合性 | 可與其他工具整合，如日曆和電子郵件 | 提供廣泛的整合選項，與各種業務系統相容 | 專注於與銷售工具的整合，如郵件追蹤和報價系統 |
| 定制性和擴展性 | 通常可定制以適應特定工作流程 | 高度可定制和擴展以符合企業需求 | 較為專注於銷售流程，但通常可定制以適應特定銷售策略 |
| 適用性 | 個人使用者、小團隊 | 中到大型企業，需要全面的客戶管理 | 任何大小的企業，特別是銷售驅動的公司 |
附帶CRM功能的任務管理工具
這一類型的工具最主要的優點就是勝在一個錦上添花，CRM功能是它們的冰山一角。這幾款軟體其實並不是專業的CRM分析工具，但是卻附帶了十分強大的CRM功能。
同時他們還可以做到別的事情，例如Monday.com和ClickUp都是專案管理軟體，可以幫助企業更好地進行團隊工作，而Notion則是一款筆記軟體，擁有十分多實用好看的模板，還可以協助團隊進行工作。
如果你正好是需要以上其他除了CRM之外功能的用戶，那麼千萬不要錯過這三款軟體，可以說是花一份錢，買到了雙重的享受~
Monday Sales CRM
Monday Sales CRM 是一款全面整合了操作型CRM、分析型CRM和協同型CRM功能的在線軟體。
Monday Sales CRM通過日常銷售和客戶關係的實時管理，結合了強大的數據分析工具來進行市場趨勢和客戶行為分析，同時也支持團隊間的有效溝通和合作，以提升整體業務運作效率，成功實現操作型、分析型以及結合型CRM功能並存。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：Monday Sales CRM 提供了高度客製化的功能，讓你可以根據自己的銷售流程和客戶服務流程，進行模板和自動化規則的設計。這種彈性確保了無論是小型企業還是大型企業，不同需求都能得到滿足。
- 成本效益分析：Monday Sales CRM 採用了靈活的訂閱模式，基礎版三人共同使用只需要約NT$1080，且有客製版本，適合不同規模和預算的企業，並且作為雲端服務，節省了企業在本地IT基礎設施上的投資，讓企業能夠將更多資源投入到核心業務中。
- 系統整合性與擴展性：Monday Sales CRM 提供了豐富的API支持和整合選項，使其可以輕鬆與其他應用程式整合，包括谷歌和微軟郵箱、Semrush等SEO軟體、Facebook等社群媒體等，並且隨著企業的成長能夠靈活地增加團隊的使用者數量和其他功能的外掛。
Monday Sales CRM特色功能
- 客戶資料管理：集中存儲並輕鬆管理客戶資訊。
- 銷售管道管理：可視化銷售進程，有效監控每個階段。
- 自動化工作流程：自動化重複任務，例如提醒和郵件發送。
- 任務和專案管理：跟蹤任務進度，確保項目按時完成。
- 報告和分析：提供深度分析報告，幫助理解業務表現和市場動態。
- 團隊協作功能：增進團隊間的協作，共享文件和資訊。
- 自定義儀表板和報表：根據業務需要自訂儀表板和報表。
- 多平台整合：與Google Workspace、Microsoft 365等業務工具整合。
Monday Sales CRM價格資訊
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
|---|---|---|---|
| BasicCRM | US$ 12(~NT$ 360/每人/每月) | 小型團隊 | 無限客制化銷售管道、 無限聯絡人和看板、 鉛、聯絡和交易管理模板、 基於1個看板創建儀表板 |
| StandardCRM | US$ 17(~NT$ 510/每人/每月) | 中型團隊 | 自動化銷售流程、 高級賬戶、聯絡人和交易管理、 雙向電子郵件整合、 自定義CRM自動化（每月250動作）、 結合5個看板創建儀表板 |
| ProCRM | US$ 28(~NT$ 840/每人/每月) | 大型團隊 | 銷售預測、 自定義電子郵件模板、 電子郵件追蹤和自動化、 銷售分析、 自定義CRM自動化（每月25,000動作）、 結合10個看板創建儀表板 |
| EnterpriseCRM | 需要聯繫客服具體了解 | 企業級團隊 | 領先評分、 團隊目標、 高級分析（可達50個看板的儀表板）、 賬戶管理、 面向銷售的文件管理、 企業級自動化和整合、 高級安全性和治理、 多層次權限、 符合HIPAA規範 |
ClickUp
ClickUp 同樣是一款集操作、分析以及協同功能為一體的軟體。
ClickUp可以創建項目和任務來追蹤客戶的相關活動，還可以使用看板視圖來管理銷售漏斗，同樣提供內建的報告功能來分析團隊的工作量和績效。
至於協同工作功能更不用說了，ClickUp一款專門用來進行專案管理的軟體，在協調團隊工作方面可以說是做到了渾然天成~
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：ClickUp 通過其高度可自定義的任務和項目模板，讓團隊能夠按照業務特定流程進行配置，很大程度上滿足了CRM的需求。
- 成本效益分析：ClickUp 提供了免費的入門版本以及多種付費訂閱選項，除了客製企業版，最貴的也才360左右新台幣每人，十分適合中小型團隊上路使用。
- 系統整合性與擴展性：ClickUp 支持多種整合，包括outlook等電子郵件軟體、HubSpot等分析工具和其他超一千種外掛，使它可以適應不同的工作流程，並隨著企業的成長進行擴展。
ClickUp 特色 CRM 功能
- 任務管理：將客戶互動和跟進任務分配給團隊成員，並追蹤進度。
- 客戶數據視圖：使用自定義欄位和篩選功能來整理和查看客戶資訊。
- 協作工具：透過即時聊天和協作文件功能，提升團隊間的溝通。
- 自動化：設定自動化規則以觸發任務提醒和郵件通知。
- 報告和分析：透過儀表板和報表功能來分析任務進度和團隊績效。
- 進階整合：與電子郵件、時間追蹤工具等進行整合，以更好地管理客戶互動。
ClickUp價格資訊
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
|---|---|---|---|
| FREE | 免費 | 個人使用 | 100MB 儲存空間、無限任務、實時聊天、看板、日曆視圖、基本自定義欄位 |
| UNLIMITED | US$ 7(~NT $ 210/每人/每月) | 小型團隊 | 無限儲存空間、整合、儀表板、Gantt 圖、自定義欄位、Email in ClickUp |
| BUSINESS | US$ 12(~NT$ 360/每人/每月) | 中型團隊 | Google SSO、進階自動化、進階儀表板功能、細緻時間估計、時間表和思維導圖 |
| ENTERPRISE | 聯繫銷售 | 大型團隊 | 企業級API、進階權限、單點登入(SSO)、客戶成功經理、數據居留 |
Notion
雖然Notion本質上不是一款專門的CRM軟體，但它可以通過靈活的模板和數據庫功能來實現基本的客戶關係管理功能，是一款非常強大的操作型CRM。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：Notion作為一個多用途工具，提供了一個極富彈性的平台，可以根據業務需求來定制不同的工作空間。不論是任務分配、進度追蹤還是知識分享，Notion都能夠提供強大的支持。
- 成本效益分析：Notion提供了從免費到企業級不同價格層次的方案，並且價格只在240~450左右新台幣，讓不同規模的團隊都能找到合適的解決方案，企業級的方案則需要去問詢工作人員~
- 系統整合性與擴展性：可以通過內建的整合功能與其他應用程式如Slack和GitHub等相連接，而且持續推出新的整合選項。
Notion 特色 CRM 功能
- 客戶資訊管理：自定義數據庫來存儲和分類客戶資料。
- 任務和追蹤：設置客戶關係發展階段，追蹤溝通和交易進程。
- 文件存儲和共享：無限制上傳文件，並與團隊成員共享。
- 協作工具：提供協作空間，支持團隊成員間的溝通和協作。
- 自定義模板：根據業務需求創建特定的客戶管理模板。
- 頁面分析：基本的頁面分析功能幫助了解內容的使用情況。
Notion 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 關鍵CRM功能 |
|---|---|---|---|
| Free | US$ 0 | 個人或小團隊 | 基本協作空間，與Slack、GitHub等整合，基本頁面分析，10位成員共同協作 |
| Plus | US$ 8(~NT$ 240/每人/每月) | 小團隊 | Free的所有功能，無限文件上傳，30天頁面歷史，100位成員共同協作 |
| Business | US$ 15(~NT$ 450/每人/每月) | 中型團隊 | Plus的所有功能，包括SAML SSO，私有團隊空間，進階頁面分析，90天頁面歷史，250位成員共同協作 |
| Enterprise | 聯繫銷售了解定價 | 大型組織 | Business的所有功能，包括用戶配置（SCIM），進階安全與控制，審計日誌，客戶成功經理，工作空間分析 |
全功能CRM系統
這個部分的CRM操作軟體主打的是一個全面、實用且功能完整。無論你是想用CRM來做什麼，這些軟體基本上都能滿足你的需求。
需要闡明的是，從我們的標題你應該也可以感受到，下面的三款軟體也都是集操作、分析以及協同型於一體的CRM系統，不然也不會叫做全能型了，所以在下文我們可以節省時間直接開始看他們的重要功能！
只是有一個需要注意的地方，在選擇這幾款軟體之前一定要做好評估，確實是不是大部分的功能自己都能用得上，不然就會出現像我們在前面所說的，造技術過生，資源浪費的問題~
HubSpot CRM
HubSpot CRM 是一套全球廣受好評的客戶關係管理軟體。這個平台簡直是行銷人的救星，無論你是要跟進潛在客戶，還是想要一個個搞定那些繁瑣的客戶互動記錄，HubSpot CRM 都能幫到你。
想像一下，有了這個神器，你的所有行銷活動，像是eDM、社群網站攻略、部落格內容放送，這些都可以在一個平台上管理，而且還能自動化，是不是超省心？操作也是輕鬆易懂，不會讓你頭大。
再說，不管你是剛起步的小店家，還是已經發展成熟的大企業，HubSpot CRM 都有靈活的定制選項可以滿足你。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：HubSpot CRM 提供了高度的定制性，用戶可以根據自己的銷售流程和客戶服務流程來調整CRM系統，以確保系統能夠滿足從小型企業到大型企業的各種業務需求。
- 成本效益分析：HubSpot CRM 提供了從免費版，且免費版的可同時使用人數高達五人，十分適合新團隊上路使用。當然，它也提供的最高階的企業版，價格也比較合適，只需要每月大約4500新台幣左右。
- 系統整合性與擴展性：HubSpot CRM 提供了強大的API支持和豐富的整合選項，使其能夠與各種應用程式連結，包括Gmail和outlook等EDM軟體，Facebook和Linkedin等社群軟體外掛，連Facebook和Linkedin的廣告管理外掛，甚至連Wordpress都一應俱全~
HubSpot 特色 CRM 功能
- 免費CRM：基本的CRM功能對所有用戶都是免費的，它包括聯繫人和公司的管理、交易追蹤、任務和活動的排程。
- 自動化數據捕獲：自動記錄每個客戶互動，節省手動輸入數據的時間。
- 郵件追蹤和通知：發送郵件時可以追蹤開啟和點擊情況，並在客戶互動時接收即時通知。
- 管道管理：自定義銷售管道，透視整個銷售過程，並管理交易從前景到成交。
- 行銷自動化整合：與HubSpot的行銷平台整合，實現行銷活動與客戶數據之間的同步。
- AI Chat：透過自動化的聊天機器人或即時聊天與訪客溝通。
- 移動應用程式：在移動裝置上訪問CRM數據，隨時隨地管理關係。
HubSpot 價格資訊
在這裡需要跟各位看官們說一聲，HubSpot的CRM系統，是不需要花錢就可以使用的，除非你需要用到特別高階的功能，不然Free的計劃對一般的團隊來說就已經十分夠用了~
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 關鍵CRM功能 |
|---|---|---|---|
| Free | US$ 0 | 最多 5 位用戶免費 | 免費的銷售、市場行銷、客服服務、CMS、營運和商務工具 |
| Starter | US$ 15(~NT$ 450/每人/每月) | 小型團隊 | Free所有功能、免費外掛使用、 簡單自動化行銷、多種貨幣系統支持、目標設定 |
| Professional | US$ 90(~NT$ 2700/每人/每月) | 中型團隊 | Starter 所有功能、建立定時郵件，可進行A/B test、潛在客戶管理、設置AI回復語音系統、與團隊成員在同一個地方工作，及時分享訊息 |
| Enterprise | US$ 150(~NT$ 4500/每人/每月) | 大型團隊或需要高級功能的團隊 | Professional 所有功能、對潛在客戶進行評分並設定優先級、高級權限設置、AI chat、在HubSPot上存儲大部分數據，並可在手機上查看使用 |
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Zoho CRM
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：Zoho CRM 提供了靈活的自定義選項，使企業能夠依據自身的銷售流程和客戶服務流程調整CRM系統，這種定制性讓不同規模和需求的企業都可以高效地利用Zoho CRM。
- 成本效益分析：Zoho CRM 提供多種訂閱方案，雖然它並不提供免費版本，但是你可以免費試用十五天，有效地體驗完Zoho的所有功能再做決定，並且Standard的費用非常便宜，只需要大約420新台幣就可以使用，功能也十分完整。
- 系統整合性與擴展性：Zoho CRM 擁有強大的API支持和多樣的應用整合選項，集成了Google Workspace、Slack、Shopify和Facebooks等幾百種外掛程式供你使用！
Zoho 特色CRM功能
- 客戶資訊管理：能夠集中存儲和管理客戶資料，並進行有效的檢索。
- 銷售管道視覺化：直觀展現銷售進程，方便管理各銷售階段。
- 自動化的銷售和市場活動：設置自動化規則以減少重複性工作。
- 多用戶協作：團隊成員可以共享資訊、文件和通訊以提高效率。
- 第三方應用整合：與多種外部應用程序，例如Google Workspace和Microsoft 365進行整合。
Zoho CRM 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
| Standard | US$ 14(~NT$ 420/用戶/月) | 小型團隊 | 銷售管道管理、工作流程自動化、基本報告 |
| Professional | US$ 23(~NT$ 690/每人/每月) | 中型團隊 | Standard所有功能、電子郵件整合、進階報告、庫存管理 |
| Enterprise | US$ 40(~NT$ 1200/每人/每月) | 大型團隊 | Professional所有功能、自定義功能、角色權限管理、人工智能（AI）輔助銷售 |
| Ultimate | US$ 52(~NT$ 1560/每人/每月) | 大型企業 | Enterprise所有功能、高級客製化、擴展分析、安全性增強 |
Freshsales
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：Freshsales 提供了高度客製化的選項，如自定義欄位和工作流程，讓不同規模的企業都能根據自己獨特的業務流程進行調整。
- 成本效益分析：因為其訂閱模式提供了多種計劃，從0元到企業版都覆蓋，且作為一個雲端解決方案，Freshsales 也節省了企業在IT基礎設施上的投資。
- 系統整合性與擴展性：Freshsales 提供了 API 支持和多種整合選項，還結合了Facebook、HubSpot、Shopify等多種熱門軟體免費使用，同時可以使用AI幫助你進行電子郵件行銷。
Freshsales 特色 CRM 功能
- 客戶生命週期階段：追蹤客戶在不同時間點的互動和狀態。
- Freddy AI 的聯絡人評分：利用人工智慧分析客戶數據，提供客戶互動的預測。
- 多管道溝通：內建的聊天、郵件和電話，通過單一平台進行多管道溝通。
- 自動化流程：利用自動化設定去提升團隊工作提升效率，減少重複性工作。
- 多重銷售管道：針對不同的產品和市場建立分開的銷售流程。
- 地區管理：針對不同地區的客戶進行細分和管理。
Freshsales 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 主要特點 |
|---|---|---|
| 免費版 | US$ 0 | 提供基本的客戶管理功能，包括聯絡人和公司管理，交易和記錄管理，以及24/7支援。 |
| Growth | US$ 9(~NT$ 270/每人/每月) | 包括免費版所有功能，以及視覺銷售管道、電子郵件追蹤、工作流程自動化、移動應用等功能。 |
| Pro | US$ 39(~NT$ 1170/每人/每月) | 包含Growth功能，增加了銷售預測、自訂報告、電子郵件行銷活動管理、進階工作流程自動化等。 |
| Enterprise | US$ 59(~NT$ 1770/每人/每月) | 包含Pro所有功能，並增加了自訂模塊、自訂角色和許可權、API 存取、審計日誌等高級功能。 |
銷售重點CRM系統
銷售重點的CRM系統重在突出銷售自動化流程，但是我們遍尋CRM系統市場，找到了三款在銷售方面性能突出，但是從分析性和協同性角度來看也十分出色的軟體~
Close CRM
從操作型CRM的角度來看，Close CRM 提供了強大的聯繫人和交易管理工具，你可以直觀的介面追蹤銷售進度並管理日常業務活動，它還提供了工作流程以及對銷售數據的深入分析，幫助你對市場趨勢加深理解，並優化銷售策略。
Close CRM 支援電子郵件和日曆同步，雖然看似功能一般，但是通過外掛程式的整合，團隊可以通過Zapie等功能，促進彼此之間的溝通與協作。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：Close CRM 透過其高度客製化的功能，例如多重銷售管道設計、自定義活動和自定義物件，能夠滿足不同規模企業的需求。
- 成本效益分析：Close CRM 雖然價格比較高，最便宜的也要大約1470新台幣每個月，但是它的最基礎版都可以同時建立五個工作流程，可以說是功能異常強大！
- 系統整合性與擴展性：Close CRM 除了提供API支持外，它豐富的外掛程式也是誇張的存在，除了HubSpot、Gmail這種最基本的，它甚至整合了ChatGPT~
Close CRM 特色 CRM 功能
- 聯繫人管理和追蹤：幫助用戶高效追蹤和管理商機。
- 自動化工作流：設置最多100個工作流程，提升業務運營自動化水平。
- 電子郵件和日曆同步：加上豐富的外掛程式，可以確保團隊成員間的溝通無縫連接。
- 多重銷售管道：支持企業建立多個銷售管道，以適應不同的市場和產品。
- 自定義活動和自定義物件：提供強大的客製化能力，以滿足特定業務需求。
Close CRM 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
|---|---|---|---|
| Startup | US$ 49(~NT$ 1470/1用戶/月) | 單一用戶 | 提供基本的CRM功能，包括無限的聯絡人和交易管理，以及電子郵件支援。 |
| Professional | US$ 299(~NT$ 8970/3用戶/月) | 小型團隊 | 包含Starup所有功能，增加銷售自動化功能、報表和分析，以及數據匯出選項。 |
| Enterprise | US$ 699(~NT$ 20,970/5用戶/月) | 中大型團隊 | 包含Professional所有功能，並增加更多的自動化選項、自定義報表和預先錄製的銷售電話功能。 |
Keap
Keap提供銷售自動化、行銷自動化、在線銷售管道等功能，幫助企業自動化日常任務和提升客戶互動的效率，還提供豐富的分析功能，幫助企業了解市場趨勢。
並且Keap也有內建的工作空間，讓團隊成員之間共享客戶資訊、任務分配以及通過整合通訊工具改善團隊間的溝通。所以也是一款集操作、分析以及協同與一體的工具。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：Keap 提供了高度客製化的選項，包括但不限於電郵行銷、工作流程自動化、報價、發票和支付處理等功能，還可以給用戶自動分級，發送個性化郵件。
- 成本效益角度分析：Keap 提供了多種訂閱計劃，以及年付款的折扣選項，讓中小企業可以靈活地盡心費用選擇，最重要的是Keap現在還在推廣期間，價格十分劃算~
- 系統整合性與擴展性：Keap 支持與多種應用程式的整合，包括了Zapier、Wordpress、Gmail和Typeform等多種外掛，而且隨著企業的成長和變化，用戶可以輕鬆地增加聯繫人數量和用戶帳戶。
Keap 特色 CRM 功能
- 客戶資料管理：集中存儲客戶資訊，包括聯絡資料、購買歷史和互動紀錄。
- 電子郵件行銷自動化：創建和發送定制化郵件，設定自動回應，並追蹤效果。
- 銷售管道管理：設計和管理銷售階段，追蹤潛在客戶和交易狀態。
- 報告和分析：透過詳細報告獲取寶貴洞察，優化銷售和行銷策略。
- 支付處理：內建支付處理功能，讓客戶能夠直接在平台上進行購買。
Keap CRM 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
|---|---|---|---|
| Pro | US$ 159(~NT$ 4770/2用戶/每月) | 小型團隊 | 電郵行銷、銷售及工作流程自動化、 客戶與潛在客戶管理、銷售管道、Landing Page與線上銷售、 短信行 |
| Max | US$ 229(~NT$ 6870/3用戶/每月) | 成長中的團隊 | 包含Pro的所有功能、進階鉛優化、增強型登陸頁面與銷售工具、電商工具、進階報告 |
| Ultimate | 推廣價US$ 229(~NT$ 6870/3用戶/每月) | 較大團隊 | 包含Pro的核心功能、 高級CRM與銷售管理、 進階行銷與銷售工具、 自定義用戶訪問控制、 進階報告 |
FreeAgent CRM
FreeAgent CRM 的操作型CRM功能支援日常的客戶互動和銷售管理，同時讓用戶可以透過報告和儀表板獲得深入的業務分析報告，以了解市場趨勢和客戶行為。此外，FreeAgent CRM 的協同型CRM功能促進團隊溝通與合作，確保資訊的流暢共享和工作效率。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對照：FreeAgent CRM 提供了多樣化的工具和自動化選項，允許企業根據自身的業務流程進行高度定制。
- 成本效益分析：FreeAgent CRM 的價格優勢在於它的價格並不是特別高，最便宜的方案每個月只需要大約540新台幣就可以使用，並且功能十分豐富。
- 系統的整合性和擴展性：FreeAgent CRM 透過Zapier等工具支持與數千種其他系統的整合，並且能夠隨著企業的成長進行擴展。
FreeAgent 特色 CRM 功能
- 全面的客戶視圖：在一個集中的位置包含所有與客戶相關的資料和互動歷史。
- 自動化工作流程：自動化日常任務和工作流程，提高效率並保持團隊對重要任務的關注。
- 銷售管道追蹤：可視化的銷售管道，幫助團隊瞭解每個潛在客戶的狀態。
- 任務和活動管理：輕鬆安排會議、設置提醒並追蹤即將到來的活動。
- 電子郵件和行事曆整合：與主要的電子郵件服務和行事曆應用程序同步，確保所有溝通和日程安排都被記錄。
FreeAgent CRM 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/按年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
|---|---|---|---|
| Starter | US$ 18(~NT$ 540/每人/每月) | 小型團隊初次實施CRM | 交易和銷售管道一站管理、任務管理與提醒、 自動電子郵件同步和日曆管理、視覺化儀表板和報告、通過Zapier與1000多個其他系統整合 |
| Team | US$ 28(~NT$ 840/每人/每月) | 小型企業的CRM需求 | Starter 的所有功能、25個自動化工作流程、 通過VoIP合作夥伴的來電和去電、電子郵件活動追踪、網路表單、網路邀請、刪除記錄和恢復刪除 |
| Pro | US$ 60(~NT$ 1800/每人/每月) | 中小型組織尋求高效能和生產力 | Team 的所有功能、最多5個自定義應用、 300個自動化工作流程、AI助手、自定義UI頁面和頁面建構器、自定義品牌登錄頁 |
| Enterprise | 與銷售團隊聯繫 | 需要500強企業級功能的大型企業 | Professional 的所有功能、無限自定義應用、無限自動化和操作、AI分析潛在客戶並評級、開箱即用的IPaaS整合服務、直接API訪問、專屬客戶經理 |
專業Gmail CRM工具
這一個部分比比較特殊，因為他是專門用於Gmail的CRM軟體，雖然功能有限，但對於一些預算有限，或者是專注在使用Gmail的企業來說，是十分划算且物盡其用的~
Streak – CRM for Gmail
Streak是一個操作型CRM系統，在操作方面的功能是最強的，因為你使用Streak，可以直接從Gmail界面追蹤交易和溝通。
你還可以創建自定義的管道來反映銷售階段，將電子郵件串連起來形成客戶的溝通歷史，並管理與客戶相關的任務和提醒。
Streak雖然也提供數據功能，但是僅局限於一些簡單的數據統計，沒有更加高級的數據分析功能。從協作方面來看，Streak雖然讓團隊成員可以共同訪問同意客戶數據，但是其他的協同功能十分有限。
CRM系統考量因素解析
- 業務需求對：Streak提供了各種程度的CRM功能，從基礎的電子郵件追蹤到高級的自動化和報告，這一特性讓Streak可以根據企業的規模和需求提供相對應的解決方案。
- 成本效益分析：Streak提供了從免費版本到企業級的多種價格，最貴的也只需要大約3870新台幣，並且在Gmail的CRM方面的功能十分強大，對專注於Gmail行銷的企業來說十分划算。
- 系統整合性與擴展性：作為一個Gmail外掛，Streak可以輕鬆與Google Workspace整合，而且隨著企業的發展和需求變化，可以順暢地升級到更高級的計劃。
Streak 特色 CRM 功能
- Gmail內嵌CRM：直接在Gmail內部處理所有CRM活動，無需轉換應用程序。
- 交易管道管理：自定義和管理銷售管道，追蹤交易從初步聯繫到成交。
- 電子郵件追蹤：查看電子郵件是否已被打開、何時打開以及被打開的次數。
- 郵件模板：保存並重複使用最有效的郵件，節省寫作時間。
- 任務和提醒：在Gmail內設置提醒和跟進任務，保持進度更新。
- 共享管道：與團隊成員共享管道，實現協作和透明度。
- 數據匯出：將管道數據匯出至Google Sheets進行分析或報告。
- 移動訪問：通過Streak的移動應用程序在外出時管理CRM。
Streak 價格資訊
| 計劃類型 | 價格/年付（按美元兌換台幣1：30的匯率換算） | 適合團隊規模 | 重點功能 |
|---|---|---|---|
| FREE | US$ 0 | 個人試用，無限期使用 | 基礎CRM (500條)、郵件合併 (50封)、電子郵件追蹤 |
| PRO | US$ 49(~NT$ 1470/每人/每月) | 小型團隊，需要完整的協作CRM系統 | Free所有功能、進階CRM (無限)、郵件合併 (1500封)、共享管道 |
| PRO+ | US$ 69(~NT$ 2070/每人/每月) | 任何規模的企業，需要高級協作功能 | Pro所有功能、進階報告、自動化、存檔用戶、 AI Co-Pilot |
| ENTERPRISE | US$ 129(~NT$ 3870/每人/每月) | 需要客製化和數據驗證的企業 | Pro+所有功能、自訂角色、 數據驗證、 優先技術支援 |
結語
這篇CRM系統介紹得文章到這裡就接近尾聲了，你現在肯定對CRM系統有了十分充足的認識~
CRM系統除了在節省時間方面遙遙領先之外，還能夠助力你創建更持久、更有利潤的客戶關係。
無論你要從事什麼行銷，看完這篇文章之後，試著將CRM系統融入你的行銷策略中吧，它一定會為你帶來讓你無法想象的收益，讓你歎為觀止的~
關於CRM系統的常見問題（FAQs）
CRM系統是一種軟體解決方案，它幫助企業集中管理客戶資訊、銷售機會、市場營銷活動和客戶服務互動。
CRM系統的主要目的是幫助企業更好地了解客戶的需求和行為，以便提供更好的服務，強化客戶關係，增加銷售，並提高客戶滿意度和忠誠度。
CRM系統通常被銷售、市場營銷和客戶服務部門使用，但它也可以擴展到業務的其他部分，比如庫存管理和質量保證。
使用CRM系統可以提供許多好處，包括：
提高銷售效率和銷售額
提升客戶服務質量
優化市場營銷活動
實現客戶數據的集中化管理
增強數據分析和報告功能
許多CRM系統提供API介面，允許與其他業務系統（如ERP、電子郵件營銷工具、會計軟體等）集成，以提供無縫的工作流程。
選擇CRM系統時應考慮以下因素：
業務需求和目標
使用者友好性和易用性
定制性和可擴展性
移動訪問能力
數據安全和隱私
成本效益和總體擁有成本
供應商的聲譽和支援服務
合格的CRM供應商會實施多層安全措施，包括數據加密、定期備份、多因素認證等，確保客戶數據的安全。
雖然不是所有企業都必須有CRM系統，但對於希望有效管理客戶資訊、提升商業流程和增加銷售額的企業來說，CRM系統是一個有價值的投資。
部署CRM系統有兩種主要選擇：雲端CRM和本地部署CRM。雲端CRM通常以訂閱服務提供，而本地部署則需要在企業自己的伺服器上安裝和運行。
CRM系統的實施複雜程度取決於業務的大小、複雜性以及系統本身的複雜性。 有些CRM系統設計為即插即用，而其他則可能需要專業的客製化和整合。
大多數CRM系統供應商都會提供培訓和支援服務，以幫助企業的員工更好地利用系統。 這可能包括線上教程、文件、即時培訓課程和技術支援。
