【CRM系統比較】10款CRM軟體推薦與選型指南｜含免費方案與價格

CRM系統（Customer Relationship Management，顧客關係管理系統）是企業用來集中管理客戶資料、自動化銷售流程與行銷活動的軟體平台。 以下我們會比較 10 款 CRM 軟體的功能、價格與適用情境，並提供依團隊規模的選型框架與免費方案整理，幫助你選出最適合的工具。

CRM 系統是什麼？一句話定義與核心功能

CRM 的全名是 Customer Relationship Management（顧客關係管理），指的是企業透過軟體系統來集中管理所有客戶互動資料、自動化銷售與行銷流程，最終目標是提升客戶滿意度、增加銷售額並降低營運成本。

簡單來說，CRM 系統就是你的「客戶記憶中樞」——它記住每一位客戶的購買紀錄、溝通歷史、偏好設定，讓你的團隊不再靠記憶或零散的試算表來管理客戶關係。

CRM 系統管理三個核心面向：

• 銷售管理：追蹤潛在客戶從初次接觸到成交的完整歷程，視覺化銷售管道（Sales Pipeline），讓業務主管即時掌握每筆交易的進度與預測營收
• 行銷自動化：根據客戶行為自動觸發行銷活動，例如新客戶自動收到歡迎信、瀏覽特定產品頁面後觸發再行銷廣告
• 客戶服務：統一管理客服工單、追蹤問題解決進度，確保每位客戶的問題都不會被遺漏

CRM 系統 vs 試算表：為什麼你該升級？

很多中小企業仍在用 Google Sheets 或 Excel 管理客戶資料。這在客戶數量少於 50 人時或許還能運作，但一旦業務成長，試算表的限制就會變成瓶頸：

痛點	試算表	CRM 系統
客戶資料更新	手動輸入，容易遺漏	自動同步 Email、電話、社群互動
團隊協作	版本衝突，不知道誰改了什麼	即時同步，完整操作紀錄
跟進提醒	靠自己記或設鬧鐘	自動化提醒，不漏掉任何商機
數據分析	手動做樞紐分析表	一鍵產出銷售報表與預測
規模擴展	超過 500 筆資料就卡頓	輕鬆處理數十萬筆客戶資料

如果你的業務團隊超過 3 人，或客戶數量超過 100 位，CRM 系統帶來的效率提升就足以回本。想更深入了解顧客關係管理的策略面，可以參考我們的完整指南。

CRM 系統的三大優勢：為什麼企業需要導入

整合所有客戶觸點，建立 360° 客戶視圖

現代消費者會透過多種管道與品牌互動——Email、LINE、電話、社群媒體、官網表單、實體門市。沒有 CRM 系統，這些互動資料散落在不同平台，業務人員必須在 LINE 聊天記錄、Email 信箱、通話紀錄之間來回翻找，才能拼湊出一位客戶的完整樣貌。

CRM 系統的核心價值就是把這些觸點整合成一個 360° 客戶視圖。當業務人員打開某位客戶的資料卡，能立刻看到：

• 上次通話的內容摘要
• 最近開啟了哪封行銷信
• 在官網瀏覽了哪些產品頁面
• 過去 12 個月的購買金額與頻率

這種整合帶來的效果是立竿見影的——業務人員不再需要花時間翻找資料，而是把時間花在真正有價值的客戶互動上。

自動化重複工作，提升團隊效率

業務人員每天有大量時間花在資料輸入、寄送跟進信、更新銷售進度等行政工作上。CRM 系統的自動化功能可以大幅減少這些重複勞動。

具體來說，你可以設定這些自動化規則：

• 報價單發出後：自動在 3 天後觸發跟進提醒，如果客戶未回覆則自動發送第二封跟進信
• 新潛在客戶進入系統：自動分配給對應區域的業務人員，同時發送歡迎信
• 交易金額超過門檻：自動通知主管審核，並在看板上標記為高優先級

數據分析深化客戶理解，提升轉換率

CRM 系統收集的數據不只是靜態的客戶名單，更是可以驅動決策的行為洞察。透過分析這些數據，你可以：

• 客戶分級（RFM 分析）：根據最近購買時間（Recency）、購買頻率（Frequency）、消費金額（Monetary）將客戶分成 VIP、活躍客戶、沉睡客戶等群組
• 預測分析：AI 根據歷史數據預測哪些潛在客戶最可能成交，讓業務團隊把時間花在最有價值的商機上
• 個人化行銷：根據客戶分群發送不同內容的 EDM，例如 VIP 客戶收到專屬折扣、沉睡客戶收到喚醒活動

實務上，一家台灣電商品牌透過 CRM 的客戶分級功能，將Email 行銷的開信率從 12% 提升到 28%，因為每位客戶收到的內容都與他們的購買行為高度相關。

CRM 系統有哪些類型？三種功能分類比較

CRM 系統根據核心功能可以分為三大類型。了解這三種類型的差異，是選對工具的第一步。

比較項目	操作型 CRM	分析型 CRM	協同型 CRM
主要目的	優化日常銷售、行銷與客服流程	透過數據分析提升客戶理解與決策品質	促進企業內部及外部夥伴的資訊共享
核心功能	銷售自動化、行銷自動化、服務自動化	數據挖掘、客戶分析、報告與視覺化	多管道溝通管理、合作夥伴關係管理
適合情境	需要大量客戶互動的 B2C 電商、業務團隊	有大量歷史數據、需要精準行銷的中大型企業	跨部門協作需求高、有外部合作夥伴的企業
目標成效	提升客戶體驗、簡化流程、增加銷售	優化行銷策略、提高客戶留存率	促進團隊協作、增強客戶服務一致性

操作型 CRM（Operational CRM）

操作型 CRM 是最常見的類型，專注於自動化企業與客戶的日常互動。它的三大功能模組：

• 銷售自動化（SFA）：自動化銷售流程，包括潛在客戶管理、銷售預測、訂單管理。業務人員不再需要手動更新每筆交易的狀態，系統會根據客戶互動自動推進銷售階段
• 行銷自動化：管理行銷活動的完整生命週期，從潛在客戶生成到培育再到轉換。例如設定「下載白皮書 → 3 天後發送案例研究 → 7 天後發送產品 Demo 邀請」的自動化序列
• 服務自動化：透過工單系統、自助服務入口和知識庫，提高客服效率並確保問題追蹤

最適合：B2C 電商、有大量客戶互動的零售業、需要標準化銷售流程的 B2B 團隊。

分析型 CRM（Analytical CRM）

分析型 CRM 的重點不在日常操作，而在於從海量客戶數據中挖掘洞察。它的核心能力包括：

• 數據倉儲：整合來自不同來源（官網、社群、門市 POS、客服系統）的客戶資料，建立統一的數據基礎
• 數據挖掘與模式識別：運用統計分析和機器學習技術，發現客戶行為中的趨勢和規律
• 客戶生命週期分析：評估每位客戶的終身價值（CLV），預測流失風險，並據此調整資源分配

最適合：擁有大量歷史數據的中大型企業、需要精準行銷的品牌、重視數據驅動決策的數位行銷團隊。

協同型 CRM（Collaborative CRM）

協同型 CRM 解決的是「資訊孤島」問題——當銷售、行銷、客服三個部門各用各的系統，客戶體驗就會出現斷裂。

• 多管道統一管理：將電話、Email、即時通訊、社群媒體等所有溝通管道整合到同一介面，確保客戶不管從哪個管道聯繫，都能得到一致的體驗
• 合作夥伴關係管理：管理與經銷商、代理商、供應商的協作關係，共享必要的客戶資訊
• 知識管理：建立企業內部的知識庫，讓新進員工快速上手，資深員工的經驗不會因離職而流失

最適合：跨部門協作需求高的企業、有外部合作夥伴網絡的品牌、需要統一客戶體驗的整合行銷團隊。

重要提醒：現代 CRM 系統大多已經整合了三種類型的功能。例如 HubSpot CRM 同時提供銷售自動化（操作型）、報表分析（分析型）和團隊協作（協同型）。選擇時不需要死守某一類型，而是看哪款工具在你最需要的功能上表現最強。

雲端 CRM vs 本地部署 CRM：哪種適合你？

比較項目	雲端 CRM（Cloud-based）	本地部署 CRM（On-premise）
安裝與維護	供應商負責，無需 IT 團隊	企業自行安裝、更新和維護
初始成本	較低，按月/年訂閱	較高，需購買硬體與軟體授權
資料存取	任何地方、任何裝置皆可存取	主要在辦公室內部網路存取
數據安全	依賴供應商的安全措施	企業完全掌控數據
自定義能力	受限於平台設計，但多數已足夠	可完全根據需求深度客製
擴展性	按需擴展，彈性調整	需額外投資硬體

台灣中小企業適合雲端 CRM 的三個理由

理由一：成本門檻低。 雲端 CRM 不需要購買伺服器、不需要聘請 IT 人員維護，每月 NT$270-900/人 的訂閱費就能使用完整功能。對比本地部署動輒 NT$50 萬以上的初始投資，雲端方案讓中小企業也能享受企業級的客戶管理能力。

理由二：零維護負擔。 系統更新、安全性修補、效能優化全部由供應商處理。你的團隊不需要擔心伺服器當機、資料備份或安全漏洞——這些都是供應商的責任。

理由三：遠端存取。 台灣越來越多企業採用混合辦公模式，業務人員經常在外拜訪客戶。雲端 CRM 讓他們在手機上就能查看客戶資料、更新交易進度，不用等回到辦公室才能處理。

什麼情況下該考慮本地部署？

本地部署 CRM 適合有特殊資料主權需求的產業：

• 金融業：受金管會法規約束，客戶金融資料必須存放在台灣境內的伺服器
• 醫療業：病患個資受《個人資料保護法》嚴格規範，部分醫療機構要求資料不得離開院內網路
• 政府機關：涉及國家安全或機敏資料的單位，通常要求本地部署

如果你不屬於以上產業，雲端 CRM 幾乎是更好的選擇。

如何選擇 CRM 系統？依團隊規模的選型框架

在比較具體工具之前，先釐清你的團隊需要什麼。以下是依團隊規模的選型建議：

團隊規模	建議類型	推薦工具	預算參考（每人/月）
1-5 人	任務管理型或免費 CRM	Notion / HubSpot Free	NT$0 起
6-30 人	全功能 CRM	monday Sales CRM / Zoho / Freshsales	NT$270-690
30 人以上	全功能或銷售重點 CRM	HubSpot Pro / Salesforce	NT$2,700+

業務需求評估：你真正需要哪些功能？

在選擇 CRM 之前，先回答這 5 個問題：

1. 你的銷售流程有幾個階段？ 如果只有「接觸 → 報價 → 成交」三步，不需要複雜的銷售管道管理工具
2. 你需要行銷自動化嗎？ 如果你的行銷主要靠行銷軟體獨立運作，CRM 只需要管銷售就好
3. 你需要 AI 潛在客戶評分嗎？ 如果每月新增潛在客戶不到 50 位，手動評估就夠了
4. 你的團隊分布在幾個地點？ 遠端團隊需要更強的協作功能
5. 你需要與哪些現有系統整合？ 確認 CRM 是否支援你正在使用的 Email、會計、ERP 系統

成本效益分析：TCO 總擁有成本

選擇 CRM 不能只看月費。總擁有成本（TCO）包含：

• 訂閱費用：每人每月的基礎費用，通常年付比月付便宜 15-20%
• 導入成本：資料遷移、系統設定、客製化開發（如果需要）
• 訓練成本：團隊學習新系統的時間成本，通常需要 2-4 週的適應期
• 維護成本：雲端 CRM 幾乎為零，本地部署則需要 IT 人員持續維護

以一個 10 人團隊為例，選擇 Zoho CRM Standard 方案：

• 年訂閱費：NT$420 × 10 人 × 12 月 = NT$50,400
• 導入與訓練成本（估計）：NT$20,000-50,000
• 第一年 TCO：約 NT$70,000-100,000

對比之下，如果這個 CRM 幫助團隊每月多成交 2 筆平均客單價 NT$10,000 的訂單，年增收入就是 NT$240,000——ROI 超過 140%。

系統整合性與擴展性

CRM 不是孤立運作的工具，它需要與你的整個行銷策略生態系統整合。選擇時確認以下整合需求：

• Email 整合：Gmail / Outlook 雙向同步，自動記錄所有客戶往來信件
• 行銷工具整合：與 Mailchimp、Google Ads、Facebook Ads 等工具連接，追蹤行銷活動的 ROI
• ERP / 會計系統：與鼎新、SAP 等系統整合，讓訂單與客戶資料自動同步
• 社群媒體：整合 LINE 官方帳號、Facebook Messenger，統一管理客戶對話
• API 支援：如果你有特殊的客製化需求，確認 CRM 提供開放 API

10 款 CRM 系統推薦與深度比較

以下是我們實測後推薦的 10 款 CRM 系統。先看總覽比較表，再依類型深入介紹。

工具	類型	免費版	價格起點（每人/月）	最適合
HubSpot CRM	全功能	✅（2 人）	NT$450	行銷+銷售一體化需求
monday Sales CRM	任務管理型	❌	NT$360	專案+CRM 整合的團隊
ClickUp	任務管理型	✅	NT$210	預算有限的小型團隊
Notion	任務管理型	✅	NT$240	高度客製化筆記+CRM
Zoho CRM	全功能	❌（15 天試用）	NT$420	預算有限但需完整功能
Freshsales	全功能	✅	NT$270	AI 輔助銷售的團隊
Close CRM	銷售重點	❌	NT$1,470/月	B2B 內部銷售團隊
Keap	銷售重點	❌	NT$7,470/月起（含 2 用戶）	需要行銷自動化的小企業
FreeAgent CRM	銷售重點	❌	NT$540	需要高度自動化的中小企業
Streak	Gmail 專用	✅	NT$1,470	重度 Gmail 使用者

全功能 CRM 系統（適合 10-100 人成長型企業）

這類工具涵蓋銷售、行銷、客服三大面向，適合需要完整 CRM 功能的企業。如果你的團隊正在快速成長，選擇全功能 CRM 可以避免日後換系統的痛苦。

HubSpot CRM

最適合誰：行銷與銷售需要一體化管理的中型企業，或想從免費版起步逐步升級的新創團隊。

HubSpot CRM 是全球最受歡迎的 CRM 平台之一，最大的優勢是它的免費版已經非常強大——免費版可同時使用人數為 2 人（2024 年 9 月前建立的舊帳號保留 5 人），十分適合新團隊上路使用，包含聯絡人管理、交易追蹤、Email 追蹤等核心功能，完全不需要信用卡就能開始使用。

核心優勢：

1. 免費版功能完整：2 人免費使用（2024 年 9 月前舊帳號為 5 人），包含基礎 CRM、Email 追蹤、交易管道管理、AI 聊天機器人，對新創團隊來說幾乎不需要額外花費
2. 行銷與銷售無縫整合：升級 Marketing Hub Pro 後，可以建立完整的行銷漏斗——從潛在客戶生成、Email 培育到銷售轉換，所有數據在同一平台流通
3. 生態系統豐富：超過 1,500 個整合應用，包括 Gmail、Outlook、Facebook Ads、LinkedIn、WordPress 等，幾乎能與你現有的所有工具連接

主要限制：高階方案價格跳升明顯。免費版到 Starter（NT$450/人/月）的升級很合理，但 Professional 方案只需要每月大約 NT$4,500 左右，對中小企業來說仍是一筆不小的投資。建議先用免費版驗證需求，確認需要進階功能後再升級。

方案	價格（每人/月）	適合規模	重點功能
Free	NT$0	最多 5 人	基礎 CRM、Email 追蹤、交易管道、AI Chat
Starter	NT$450	小型團隊	免費版所有功能 + 簡單行銷自動化、多幣別支援
Professional	NT$2,700	中型團隊	A/B 測試、潛在客戶管理、AI 語音回覆、團隊協作空間
Enterprise	NT$4,500	大型團隊	潛在客戶評分、進階權限、AI Chat、完整數據分析

免費 CRM 不需信用卡，升級 Marketing Hub Pro 可解鎖行銷自動化完整功能，包括 A/B 測試、進階報表和自動化工作流程。

Zoho CRM

最適合誰：預算有限但需要完整 CRM 功能的中小企業，特別是已經在使用 Zoho 生態系統其他產品的團隊。

Zoho CRM 的性價比在全功能 CRM 中數一數二。Standard 方案只要 NT$420/人/月，就包含銷售管道管理、工作流程自動化和基本報告功能。而且 Zoho 可以免費試用十五天，讓你有效地體驗完 Zoho 的所有功能再做決定。

核心優勢：

1. 價格親民功能完整：Enterprise 方案（NT$1,200/人/月）就包含 AI 輔助銷售（Zia AI），這在其他平台通常要更高價位才有
2. Zoho 生態系統整合：如果你同時使用 Zoho Books（會計）、Zoho Desk（客服）、Zoho Campaigns（Email 行銷），數據可以無縫流通
3. 多語言支援：介面支援繁體中文，對台灣團隊來說降低了學習門檻

主要限制：介面設計相對傳統，學習曲線比 HubSpot 稍陡。新手可能需要 1-2 週才能熟悉操作邏輯。

方案	價格（每人/月）	適合規模	重點功能
Standard	NT$420	小型團隊	銷售管道管理、工作流程自動化、基本報告
Professional	NT$690	中型團隊	Email 整合、進階報告、庫存管理
Enterprise	NT$1,200	大型團隊	AI 輔助銷售（Zia）、自定義功能、角色權限
Ultimate	NT$1,560	大型企業	高級客製化、擴展分析、安全性增強

Freshsales

最適合誰：需要 AI 輔助銷售評分、重視 EDM 自動化的團隊，特別是想要用 AI 提升銷售效率的成長型企業。

Freshsales 的最大亮點是內建的 Freddy AI——它會自動分析客戶互動數據，為每位潛在客戶打分，讓業務團隊優先跟進最有可能成交的商機。

核心優勢：

1. Freddy AI 聯絡人評分：AI 根據客戶的 Email 開啟率、網站瀏覽行為、互動頻率等數據自動評分，業務人員一眼就知道該先聯繫誰
2. 免費版就能用：免費版包含基本客戶管理、交易追蹤和 24/7 客服支援，適合剛起步的小團隊
3. 多管道溝通整合：內建聊天、Email 和電話功能，不需要額外購買通訊工具

主要限制：進階功能（如銷售預測、自訂報告）要到 Pro 方案（NT$1,170/人/月）才有，價格跳升較大。

方案	價格（每人/月）	重點功能
免費版	NT$0	基本客戶管理、交易追蹤、24/7 支援
Growth	NT$270	視覺銷售管道、Email 追蹤、工作流程自動化
Pro	NT$1,170	銷售預測、自訂報告、Email 行銷活動管理
Enterprise	NT$1,770	自訂模組、API 存取、審計日誌

附帶 CRM 功能的任務管理工具（適合 1-15 人團隊）

這類工具的主力是專案管理，CRM 是附加功能。適合不需要專業 CRM 但想在同一平台整合客戶資料與專案進度的團隊。最大的好處是「花一份錢，同時解決專案管理和客戶管理兩個需求」。

monday Sales CRM

最適合誰：需要同時管理行銷專案與客戶關係的中小型團隊，特別是行銷代理商或需要跨部門協作的企業。

monday Sales CRM 的獨特之處在於它把 CRM 功能建構在 monday.com 強大的專案管理框架之上。這意味著你的銷售管道、客戶資料和行銷活動排程可以在同一個平台上管理，不需要在不同工具之間切換。

核心優勢：

1. 專案 + CRM 無縫整合：在同一個工作區中，行銷團隊可以追蹤活動進度，業務團隊可以管理銷售管道，所有人看到的是同一份客戶資料
2. 高度視覺化：看板視圖、時間軸視圖、甘特圖等多種視圖切換，讓不同角色的團隊成員用最適合自己的方式查看資料
3. 自動化規則彈性極高：可以設定「當交易進入報價階段 → 自動通知財務部門準備報價單 → 3 天後自動提醒業務跟進」這樣的多步驟自動化

主要限制：沒有免費版，最低方案 NT$360/人/月起。不過基礎版三人共同使用只需要約 NT$1,080，對小團隊來說仍然相當划算。如果你只需要純 CRM 功能而不需要專案管理，可能會覺得功能過多。

方案	價格（每人/月）	適合規模	重點功能
Basic CRM	NT$360	小型團隊	無限客製化銷售管道、無限聯絡人、交易管理模板
Standard CRM	NT$510	中型團隊	銷售流程自動化、雙向 Email 整合、每月 250 次自動化
Pro CRM	NT$840	大型團隊	銷售預測、Email 追蹤與自動化、每月 25,000 次自動化
Enterprise CRM	聯繫客服	企業級	潛在客戶評分、進階分析、HIPAA 合規

如果你只想試一個行銷工具，從 monday.com 開始——它同時解決專案管理和客戶管理的需求，免費方案不需要信用卡。

ClickUp

最適合誰：預算有限、需要免費起步的小型團隊，或已經在使用 ClickUp 做專案管理的團隊。

ClickUp 的免費版就包含基本的 CRM 功能——你可以建立客戶資料庫、設定銷售管道、追蹤交易進度。對於剛起步的小團隊來說，這是零成本開始管理客戶關係的好選擇。

核心優勢：

1. 免費版功能豐富：100MB 儲存空間、無限任務、看板視圖、日曆視圖，足以應付小型團隊的 CRM 需求
2. 客製化程度高：自定義欄位、篩選器和視圖，可以把 ClickUp 打造成符合你業務流程的 CRM
3. 超過 1,000 種整合：支援 Outlook、HubSpot 等主流工具的整合

主要限制：CRM 功能是「附加」的，不如專業 CRM 工具完整。如果你需要進階的銷售預測或 AI 評分，ClickUp 可能不夠用。

方案	價格（每人/月）	適合規模	重點功能
Free	NT$0	個人使用	100MB 儲存、無限任務、看板視圖
Unlimited	NT$210	小型團隊	無限儲存、整合、儀表板、甘特圖
Business	NT$360	中型團隊	Google SSO、進階自動化、進階儀表板
Enterprise	聯繫銷售	大型團隊	企業級 API、進階權限、SSO

Notion

最適合誰：需要高度客製化、以知識管理為主的小型團隊，或個人品牌經營者。

Notion 本質上是一款筆記與知識管理工具，但透過它強大的資料庫功能，你可以從零打造一套完全符合自己需求的 CRM 系統。

核心優勢：

1. 極致客製化：你可以設計自己的客戶資料欄位、銷售階段、篩選條件，不受預設模板限制
2. 知識管理 + CRM 合一：客戶資料旁邊就能放會議記錄、提案文件、合約範本，所有資訊集中在一處
3. 社群模板豐富：Notion 社群有大量免費的 CRM 模板，可以直接套用再根據需求調整

主要限制：不適合需要自動化銷售流程的團隊。Notion 沒有內建的 Email 追蹤、自動化提醒或銷售預測功能，這些都需要靠第三方整合或手動操作。

方案	價格（每人/月）	適合規模	關鍵 CRM 功能
Free	NT$0	個人或小團隊	基本協作空間、10 位成員、基本頁面分析
Plus	NT$240	小團隊	無限文件上傳、30 天頁面歷史、100 位成員
Business	NT$450	中型團隊	SAML SSO、私有團隊空間、進階頁面分析
Enterprise	聯繫銷售	大型組織	進階安全與控制、審計日誌、客戶成功經理

銷售重點 CRM 系統（適合業務導向團隊）

這類工具以銷售管道管理與自動化為核心，適合業務量大、需要精細追蹤的 B2B 團隊。如果你的團隊每天要打大量電話、發大量 Email，這類工具的通訊整合功能會是最大亮點。

Close CRM

最適合誰：B2B 業務團隊，特別是以電話和 Email 為主要銷售管道的內部銷售（Inside Sales）團隊。

Close CRM 的設計哲學是「讓業務人員在同一個介面完成所有銷售動作」——打電話、發 Email、記錄筆記、更新交易狀態，全部不需要切換工具。

核心優勢：

1. 內建通話功能：直接在 CRM 內撥打電話，通話自動錄音並關聯到客戶資料卡
2. 強大的自動化工作流：最基礎版就支援 5 個工作流程，Enterprise 版支援 100 個
3. 整合 ChatGPT：它甚至整合了 ChatGPT~可以用 AI 自動生成跟進信件、摘要通話內容，這對需要大量撰寫客戶信件的業務團隊來說是一大驚喜

主要限制：價格較高，Startup 方案 NT$1,470/月只支援 1 位使用者。不適合預算有限的小型團隊。

方案	價格	適合規模	重點功能
Startup	NT$1,470/1 人/月	單一用戶	基礎 CRM、無限聯絡人、Email 支援
Professional	NT$8,970/3 人/月	小型團隊	銷售自動化、報表分析、數據匯出
Enterprise	NT$20,970/5 人/月	中大型團隊	進階自動化、自定義報表、預錄銷售電話

Keap

最適合誰：需要行銷自動化 + CRM 整合的小型企業，特別是服務業（顧問、教練、設計工作室）。

Keap 的獨特之處在於它把 CRM 和行銷自動化深度整合。你可以根據客戶的行為自動觸發不同的行銷序列——例如客戶下載了某份資料後，自動進入一個為期 7 天的 Email 培育流程。

核心優勢：

1. 客戶自動分級：根據互動行為自動將客戶分為冷、溫、熱三級，業務人員優先跟進熱客戶
2. 內建支付處理：客戶可以直接在平台上完成付款，適合服務業的報價 → 收款流程
3. Landing Page 建立：不需要額外工具就能建立銷售頁面，搭配自動化流程形成完整的銷售漏斗

主要限制：價格以 Pro 方案 NT$7,470/月起算（含 2 用戶），不適合單人使用。如果你是一人公司，Keap 的成本效益不高。

方案	價格	適合規模	重點功能
Pro	NT$4,770/2 人/月	小型團隊	Email 行銷、銷售自動化、Landing Page、短信行銷
Max	NT$6,870/3 人/月	成長中團隊	進階潛在客戶優化、電商工具、進階報告
Ultimate	NT$6,870/3 人/月（推廣價）	較大團隊	高級 CRM、進階行銷工具、自定義權限

FreeAgent CRM

最適合誰：需要高度自動化工作流程、預算中等的中小企業。

FreeAgent CRM 的核心賣點是自動化——從 Starter 方案就支援透過 Zapier 與 1,000+ 系統整合，Team 方案更提供 25 個自動化工作流程。

核心優勢：

1. 全面的客戶視圖：一個頁面就能看到客戶的所有互動歷史、交易狀態和相關文件
2. 自動化工作流程豐富：Pro 方案支援 300 個自動化工作流程，幾乎可以自動化所有重複性工作
3. 價格合理：Starter 方案 NT$540/人/月，功能已經相當完整

主要限制：品牌知名度較低，社群資源和教學內容不如 HubSpot 或 Zoho 豐富。遇到問題時可能需要更多時間自行摸索。

方案	價格（每人/月）	適合規模	重點功能
Starter	NT$540	小型團隊	銷售管道管理、任務提醒、Zapier 整合
Team	NT$840	小型企業	25 個自動化工作流程、VoIP 通話、Email 追蹤
Pro	NT$1,800	中小型組織	300 個自動化、AI 助手、自定義 UI
Enterprise	聯繫銷售	大型企業	無限自動化、AI 潛在客戶評級、專屬客戶經理

Gmail 專用 CRM（適合重度 Gmail 使用者）

如果你的業務流程以 Email 為核心，不想學習全新的 CRM 介面，Gmail 專用 CRM 是最低摩擦的選擇。

Streak – CRM for Gmail

最適合誰：業務流程以 Gmail 為核心、不需要複雜 CRM 功能的小型團隊或自由工作者。

Streak 是一個 Gmail 外掛程式，安裝後你的 Gmail 收件匣就變成了一個 CRM 系統。不需要切換到另一個應用程式，所有客戶管理動作都在 Gmail 內完成。雖然功能有限，但對於一些預算有限，或者是專注在使用 Gmail 的企業來說，是十分划算且物盡其用的。

核心優勢：

1. 零學習成本：如果你已經熟悉 Gmail，使用 Streak 幾乎不需要額外學習
2. Email 追蹤：即時知道客戶是否開啟了你的信件、開啟了幾次、什麼時候開啟
3. 免費版永久使用：免費版支援 500 筆客戶資料和 50 封郵件合併，對個人或微型團隊足夠

主要限制：分析功能有限，不適合需要深度數據分析的團隊。而且它完全綁定 Gmail 生態系統，如果你的團隊使用 Outlook，就無法使用。

方案	價格（每人/月）	適合規模	重點功能
Free	NT$0	個人試用	基礎 CRM（500 筆）、郵件合併（50 封）、Email 追蹤
Pro	NT$1,470	小型團隊	無限 CRM、郵件合併（1,500 封）、共享管道
Pro+	NT$2,070	任何規模	進階報告、自動化、AI Co-Pilot
Enterprise	NT$3,870	企業需求	自訂角色、數據驗證、優先技術支援

免費 CRM 系統整理：零成本開始管理客戶

以下整理所有提供免費方案的 CRM 工具，方便你快速比較：

工具	免費版限制	最適合	升級建議時機
HubSpot CRM	5 人、基礎功能	新創團隊、想試水溫的企業	需要行銷自動化或進階報表時
ClickUp	100MB 儲存、基本功能	個人或 2-3 人微型團隊	需要更多儲存空間或進階自動化時
Notion	10 位成員、基本協作	個人品牌、自由工作者	需要無限文件上傳或進階分析時
Freshsales	基本客戶管理	剛起步的銷售團隊	需要 AI 評分或銷售預測時
Streak	500 筆資料、50 封合併	重度 Gmail 使用者	客戶數超過 500 或需要團隊共享時

建議：如果你從未使用過 CRM 系統，先從 HubSpot CRM 免費版開始。它的功能最完整、學習資源最豐富，而且 2 人免費的額度對小型團隊已經足夠（2024 年 9 月前的舊帳號則保留 5 人）。等到確認需要進階功能後，再評估是升級 HubSpot 還是轉換到其他工具。

結論

選擇 CRM 系統不是一次性的決定，而是隨著業務成長持續調整的過程。以下是本文的核心重點：

• CRM 系統是企業的「客戶記憶中樞」，整合所有客戶觸點、自動化重複工作、用數據驅動銷售決策
• 依團隊規模選型：1-5 人用免費 CRM（HubSpot Free / Notion），6-30 人用全功能 CRM（monday Sales CRM / Zoho / Freshsales），30 人以上用企業級方案
• 台灣中小企業大多適合雲端 CRM，除非你在金融、醫療等有資料主權需求的產業

試著將 CRM 系統融入你的行銷策略中吧，它一定會為你帶來讓你無法想象的收益。想把這篇文章的選型方法付諸實踐？第一步：在 monday.com 用「Sales CRM 模板」建立你的第一個銷售管道看板，填入目前手上的客戶資料與交易進度，10 分鐘就能建好你的客戶管理框架。免費方案不需要信用卡，試用後再決定是否升級。

CRM 系統常見問題

CRM 系統是什麼？

CRM 系統（Customer Relationship Management）是企業用來集中管理客戶資料、自動化銷售流程與行銷活動的軟體平台。它整合所有客戶互動管道（Email、電話、社群、官網），提供 360° 客戶視圖，幫助企業提升銷售效率、客戶滿意度和營收。

免費 CRM 系統有哪些？

目前提供免費方案的 CRM 系統包括：HubSpot CRM（2 人免費，功能最完整）、ClickUp（100MB 儲存）、Notion（10 位成員）、Freshsales（基本客戶管理）和 Streak（500 筆資料）。其中 HubSpot CRM 的免費版功能最豐富，適合大多數小型團隊起步使用。

小型企業需要 CRM 系統嗎？

如果你的業務團隊超過 3 人，或客戶數量超過 100 位，CRM 系統帶來的效率提升就足以回本。以 10 人團隊使用 Zoho CRM Standard 為例，年費約 NT$50,000，但如果每月多成交 2 筆 NT$10,000 的訂單，年增收入 NT$240,000，ROI 超過 140%。

CRM 系統如何選擇？

選擇 CRM 系統的三個關鍵步驟：（1）評估團隊規模與預算——1-5 人選免費方案，6-30 人選全功能 CRM，30 人以上選企業級方案；（2）確認核心需求——是銷售管道管理、行銷自動化還是客戶服務；（3）測試整合性——確認 CRM 能與你現有的 Email、會計、ERP 系統連接。

CRM 和行銷自動化有什麼差別？

CRM 的核心是「管理客戶關係」，涵蓋銷售、行銷和客服三大面向。行銷自動化則專注於「自動化行銷活動」，例如 Email 序列、潛在客戶培育、行銷活動追蹤。許多全功能 CRM（如 HubSpot、Keap）已經內建行銷自動化功能，但也有企業選擇用獨立的行銷自動化工具搭配 CRM 使用。

雲端 CRM 安全嗎？

主流雲端 CRM 供應商（HubSpot、Zoho、Freshsales 等）都實施了企業級安全措施，包括 256 位元 SSL 加密、定期資料備份、多因素認證（MFA）、SOC 2 合規認證等。對大多數企業來說，雲端 CRM 的安全性實際上高於自行維護的本地伺服器，因為供應商有專業的安全團隊 24/7 監控。